「かんたん見積請求管理」
小・中規模事業者のDX化への第一歩となる見積請求管理システム
「かんたん見積請求管理」を導入してみませんか？
小・中規模事業者の見積請求管理の業務を一つ一つを確認し、問題点・課題を洗い出しながら開発しました。
「かんたん見積請求管理」は、Excelベースの見積・請求書を「顧客毎」「履歴管理」「引用」「月毎の売上集計」「作業スケジュール管理」が簡単に管理できるシステムです。
帳票の命名や保存ルールが決まっているため、ボタンのクリックだけで誰でも運用が可能で、顧客別電子帳簿の保存もできます。
「かんたん見積請求管理」システムの流れ
ステップ① 見積書の作成
システム導入前
手書きで見積書を作成していて時間が掛かる。
過去に発行した見積書を探すのに苦労している。
システム導入後
ひな形から規、過去の見積書を引用して見積書が作成できます。
見積書からの引用または新規で納品・請求書が作成できます。
見積書作成画面
ステップ② 納品書・請求書の作成
システム導入前
発効した見積書・請求書のExcelの名前・保管方法がまちまちで探すのに苦労している。
システム導入後
見積書からの引用または新規で納品・請求書が作成できます。
請求書作成画面
ステップ③ 月末の請求書の作成
システム導入前
月末締め時に、顧客毎に発行した納品書・請求書を集計して請求書を発行しているため集計漏れや時間が掛かって苦労している。
システム導入後
顧客・月別の売上集計ができるため、月末には当月に発行した納品・請求書をまとめた請求書が簡単に作成できます。
月末請求書作成画面
ステップ④ 月別スケジュールのひな型管理
システム導入前
手書きのスケジュールで管理していて組み直しに苦労している。
システム導入後
月別スケジュールのひな型が管理できます。
月別スケジュール管理画面
